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第二十三章 生产性服务业 经济活动的稳定器（第1页）

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第二十三章生产性服务业经济活动的稳定器

罗鹏程韩阳

要点透视

?2019年，中国的生产性服务业保持高增长，全口径增加值增速达8.4%，高于服务业及宏观经济整体增速；生产性服务业在全口径服务业增加值中约占60%，在整体经济中约占30%，为吸纳就业、提升经济质量做出了较大贡献。

?2020年，因疫情冲击，国内外经济环境不确定性提升，我们预计生产性服务业将在稳增长、吸纳就业、产业融合方面，充分发挥宏观经济“稳定器”的作用；展望未来十年，对比发达国家，我国在城市群的生产性服务业集聚、研发和金融等细分领域的发展方面仍有较大潜力，我们预期生产性服务业会在国民经济中扮演更加重要的角色，其占比在十年内有望达到40%，并持续向更高质量转型。

?发展高质量生产性服务业离不开优秀的营商环境和高质量人才发展计划。生产性服务业亟须利用好都市圈发展的集聚效应来促进产业融合，并以自身的“连接器”角色助力产业协同升级、市场经济高质量发展。

2019年生产性服务业回顾：宏观经济“稳定器”

生产性服务业的定义

美国经济学家格林菲尔德（Greenfield，1966）以提供生产要素和服务经济生产两大特征，提出了生产者服务业（producerservices）这一概念，被学界认为是生产性服务业最早的奠基者。在此基础上，伴随着各类新技术、新经济形态的出现，生产性服务业涵盖的范围也越来越广，不同的研究者和统计机构也从不同的出发点对于该行业有着相互交叉的定义。一般来说，生产性服务业应当具备以下特征：第一，生产性服务业的本质功能是向其他行业提供中间产品和服务，以提高生产效率；第二，生产性服务业起源于制造业与服务业的分工及产业外部化，并形成进一步提高专业化分工和经济效率的良性循环；第三，生产性服务业的产业关联性使它贯穿整个上下游链条，充当不同部门间的“连接器”；第四，随着经济发展，各行各业对各类专业服务、信息、技术的需求、要求越来越高，使生产性服务业吸收、集聚大量高层次人力资本和无形资产。

结合我国实际情况，本章讨论的生产性服务业具体包含：批发和零售业，交通运输、仓储及邮政业（简称“交通运输业”），金融业，信息传输、软件和信息技术服务业（简称“信息服务业”），租赁和商务服务业以及科学研究、技术服务和地质勘探业（简称“科研勘探业”）六大行业；以上行业又可分为两个大类：流通性服务业（即交通运输、仓储及邮政业，批发和零售业），以及（非流通性）生产性服务业（金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，科学研究、技术服务和地质勘探业）。

经济运行及行业整体概况

2019年我国GDP突破99万亿元人民币，人均GDP突破1万美元。GDP不变价增速达到6.1%。其中，第三产业增加值为53.4万亿元，占比53.9%，分别较第一产业、第二产业占比高出约47、15个百分点。从同比增速看，第三产业较2018年增长6.9%。第三产业对国民经济增长的贡献率达到59.4%，服务业拉动GDP增长3.6个百分点。第三产业成为我国经济支柱。

图23.12019年我国经济三大产业结构（GDP占比）

资料来源：国家统计局。

根据腾景数研测算，生产性服务业全口径增加值增速为8.4%，高于全口径服务业整体增速；生产性服务业占服务业全口径增加值的60%，在整体经济中占比约为30%。经济增速放缓的背景下，生产性服务业保持了较高增速，在国民经济中的比重进一步提高，重要性进一步加大。

细分行业均表现亮眼，高科技类领跑

2019年生产性服务业所含六个行业均表现突出。信息服务业以高达18.7%的增速领跑所有服务业；租赁和商务服务业次之，增速为8.7%；金融业增速为7.2%，虽稍有回落但保持了高于第三产业整体增速的水平；交通运输业略高于第三产业增速，达7.1%；科研勘探业取得了6.9%的增速，持平于第三产业整体；批发零售业以5.7%的增速在六个行业中排名垫底，考虑到该行业的巨大体量及其长期稳定的增长，其表现也可谓亮眼。

图23.22019年生产性服务业子行业增加值增速对比（不变价）

资料来源：国家统计局；科研勘探业数据来源：腾景数研。

我们还可以通过季度数据回顾近年来主要行业的发展趋势。首先，信息服务业从2018年25%~30%的高增长水平上有所回落，依然保持了两位数的高增长；而金融业呈现较大波动，在经历三年低谷后，2019年迎来反弹；批发零售业和交通运输业则有较为稳定的增速——据国家邮政局统计，2019年我国实现了所有55.6万个建制村直接通邮，农村地区年收投快件超150亿件的里程碑。在2020年，我国还将推进快递下乡并基本实现乡乡有网点，在消费日益向线上转移、基建投资保持韧性的背景下，交通运输相关的发展仍具潜力。最后，科研勘探业近两年来的季度增速在较低中枢水平波动，科研力度尚需加强。

从占比结构看，批发零售业凭借约10%的GDP占比稳坐生产性服务业中第一大行业的位置；金融业在近年来比重不断上升，现已接近8%；其他三个行业，租赁和商务服务业、信息服务业、交通运输业则保持了相对稳定的占比；科研勘探业在整体经济中的比重也保持在1.7%左右，与发达国家水平有较大差距。

此外，生产性服务业的投资亦保持了较快发展。2019年第三产业固定资产投资达37.6万亿元，增速为6.5%，高于固投整体增速1.1个百分点。分行业看，批发零售业投资在2019年收缩了约10%；而租赁和商务服务业、信息服务业、科研勘探、交通运输业的投资增速较为平稳，近年来均略高于服务业整体固投；金融业投资波动较大，2019年增长超过10%。

图23.3行业增加值增速（不变价）

资料来源：国家统计局；科研勘探业数据来源：腾景数研。

图23.4分行业增加值在GDP中的占比

资料来源：国家统计局；科研勘探业数据来源：腾景数研。

亮点与不足

首先，服务贸易成为“稳外贸”的新亮点。我国服务进出口总额在2019年达到5.4万亿元，同比增长2.8%；出口总额达1.9万亿元，同比增长8.9%，进口总额3.5万亿元，同比减少0.4%，服务贸易逆差明显下降。知识密集型服务贸易出口总额同比增长13.4%，占服务出口比重进一步提升，已达50.7%。电信计算机和信息服务、金融服务延续高于整体外贸的增长态势，进出口增速分别为18.9%、18.7%，为稳外贸提供了有力支撑。

图23.5固定资产投资完成额累计同比增速

资料来源：国家统计局；服务业投资（不含基建）数据来源：腾景数研。

近年来，生产性服务业取得了较好发展，我国全口径生产性服务业增加值占GDP的比重在2019年已过30%，但我们也发现，部分子行业占比仍低，例如，信息服务业虽有较快增长，但占比不足5%；重中之重的科研勘探业占比则只到2%。对比发达国家，德国的生产性服务业占GDP比重约为50%，美国已达53.4%，且先进国家的科研、金融等行业规模远高于我国。我国在培育新兴产业、专业服务业方面仍有短板，在增加科研投入、提升研发强度方面仍有较大提升空间。

2020年展望：对冲疫情冲击有力支撑中国经济

疫情冲击下生产性服务业“稳定器”作用凸显