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第十五章 农业 稳增长保供给推动农业高质量发展（第1页）

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产业

第十五章农业稳增长保供给，推动农业高质量发展

宗韶晖吴卫

要点透视

?2019年中国粮食产量再创新高，农产品价格市场化进程加快，农业供给侧结构性改革取得成效，农民收入水平实现较快增长，农村贫困人口持续减少，但重要农产品国内外价格倒挂、猪肉需求缺口加大等问题仍然比较突出。

?2020年农业生产仍需以“保供给、稳价格”为主线，保障粮食和主要农产品的有效供给，加速恢复生猪产能。

?未来十年我国农业生产能力将继续稳步提升，农产品消费总量将逐步放缓，消费结构转型升级持续进行，农产品定价市场化程度也会继续深化。

?针对我国农业生产模式粗放等问题，需进一步完善农业支持保护制度，重视粮食生产，保障国家粮食安全，不断提高农业生产质量，促进现代农业发展，进一步拓宽农民收入渠道，保障农民收入增长。

我国扩大中等收入群体的关键在于突破农地制度瓶颈，解决由此伴生的低收入农民群体增收问题。面对突如其来的新冠疫情影响，全球粮食供应形势不容乐观，保障粮食和重要农产品的供给，牢牢把握粮食安全主动权，推动农业高质量发展是当前重要的政策议题。

2019年中国农业发展情况

粮食产量再创新高，农业供给侧改革取得成效

在全国粮食播种面积有所下降的不利条件下，2019年粮食总产量仍有所提高，创历史最高水平，达到66384万吨（13277亿斤），比2018年增加594万吨（119亿斤），增长0.9%。除稻谷产量有所减少外，其他主要粮食作物产量均有不同程度的增加。

表15.12019年我国主要农作物产量

资料来源：国家统计局。

自2015年12月中央农村工作会议提出要着力加强农业供给侧结构性改革以来，农业供给侧结构性改革加快推进，农业发展取得了较好的成效，农业生产结构得到明显改善，粮食总体播种面积有所下降，经济作物播种面积有所增加。2019年，全国谷物播种面积14.68亿亩，较上年减少2736万亩，下降1.8%。粮食种植结构中，随着大豆振兴计划的实施，玉米种植面积持续降低，大豆播种面积有所增加。同时，农业区域布局持续优化，农业生产进一步向优势区域集中。

图15.12011年以来玉米和大豆波动面积及其变动

资料来源：Wind。

非洲猪瘟叠加猪周期，猪肉需求缺口逐季扩大

生猪价格3~4年为一个周期。生猪养殖技术密度相对较小，供给弹性和需求弹性大致相当，生猪价格呈现3~4年为一个周期的典型特征，具体表现为生猪价格、二元能繁母猪价格、仔猪价格出现周期性同步上涨或下跌。

图15.2生猪价格周期性变动

资料来源：Wind。

猪肉价格处于高位时，单头生猪养殖利润巨大，在行业集中度较低的情况下，养殖户对于未来预期乐观，通过增加二元能繁母猪来补充产能。根据生猪养殖规律，祖代种猪从妊娠到二元能繁母猪需要14个月左右，二元能繁母猪到三元商品猪出栏需要12个月左右，待这一批三元商品猪大量上市的时候，生猪供需出现变化，猪肉价格开始走向下行周期。下行初期，由于能繁母猪存量较大，生猪养殖企业寄希望于依靠产量增加收入，导致全行业生猪供给进一步过剩。随着季节性的需求爆发震荡下行，等单头生猪养殖开始亏损并且超过一定时间后，养殖户预期转向悲观，开始售卖二元能繁母猪去产能，这会影响一年后的生猪生产。由于行业投入产出的跨期性以及对于利润的追逐和亏损的规避，生猪价格往往呈现3~4年为一个周期的运行特征。

因非洲猪瘟尚无有效疫苗，导致2019年能繁母猪加速淘汰。2018年8月初，非洲猪瘟首次出现在东北地区，随后向全国蔓延。非洲猪瘟病毒存活能力强、目前尚无有效商业化疫苗，捕杀成为防控该病毒的唯一手段。大量捕杀导致产能和存量供给减少，同时部分小养殖户出于恐惧心理和养殖风险权衡，主动进行产能去化。2019年全国各地生猪产能去化严重，部分地区甚至超过50%。

图15.3能繁母猪存栏量与二元能繁母猪价格变化

资料来源：Wind。

具体来看，2019年前期主要是因为生猪运输限制导致生猪价格异化，2019年后期则因整体供不应求导致价格上涨。2019年初，非洲猪瘟暴发后，政府采取了严格的防疫措施，生猪跨省调运受到限制。因我国生猪供给和需求呈现“南猪北养”的区域分布特征，禁运措施导致主产区和主销区生猪价差变大。在极端情况下，东北生猪价格仅为9元公斤，广东地区则高达20元公斤。东北生猪价格暴跌叠加非洲猪瘟冲击，养殖户开始主动去产能。2019年后期，随着疫情进一步蔓延，更多地区因防疫而强制去产能，供需缺口进一步扩大，价格逐季上涨。

我国是世界第一大猪肉消费国，猪肉需求难以被替代。根据美国农业部数据，2019年中国生猪损失约1.95亿头，与2018年相比减少了28%。世界范围内，欧盟、美国难以短时间增加生猪供给，弥补中国的产出缺口。2019年全球猪肉出口量为947.6万吨，以头均出栏体重125公斤计算，全球猪肉出口总量仅占中国需求总量的10%，全球猪肉出口增量仅占中国需求缺口的4%，难以形成需求替代。

图15.42015—2019年主要国家生猪产量

资料来源：Wind。

另一方面，作为猪肉替代品的牛肉、羊肉和禽肉，随着猪肉价格上涨，2019年以来上述肉类价格均出现上涨。从中国居民消费需求来看，与猪肉消费量相比，牛肉、羊肉体量较小，禽肉消费量较高但口感和猪肉差异较大，难以实现需求替代。

图15.52015—2019年中国的猪肉、牛肉、羊肉产量

资料来源：Wind。