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第十五章 农业 稳增长保供给推动农业高质量发展(第2页)

农民收入水平较快增长,农村贫困人口持续减少

农村居民收入水平持续增长。2019年农村居民人均可支配收入为16021元,同比增长9.6%,扣除价格因素,实际增长6.2%,高于同期GDP的实际增长速度。贫困地区农村居民收入增长更为迅速。2019年贫困地区农村居民人均可支配收入达到11567元,比上年名义增长11.5%,扣除价格因素影响,实际增长8.0%,实际增速比全国农村居民人均可支配收入快1.8个百分点。随着收入的快速增加,农村贫困人口持续减少,减贫速度持续加快。

在农村居民收入水平增长的同时,收入分配结构也有所改善,城乡居民及农村居民内部的相对收入差距逐步缩小。2019年,城乡收入比为2.64,较上年缩小0.05。但是,城乡收入的绝对差距仍呈扩大趋势,2019年城乡收入绝对差距为26338元,较上年增长1704元。

农村居民收入增长刺激了农村地区和农民的消费。2019年农村居民人均消费支出为13328元,名义增长9.9%,比城镇居民人均消费支出增速高2.4个百分点。其中,农村居民人均教育文化娱乐、医疗保健支出保持两位数的增速,反映了农民消费结构的升级。乡村基础设施的完善,乡村振兴战略的实施,电商逐步向农村市场下沉,农村消费环境持续改善,消费市场不断扩大。2019年,乡村消费品零售额比上年增长9.0%,增速快于城镇1.1个百分点;乡村消费品零售额占比为14.7%,比上年提高0.2个百分点。但与城镇居民消费相比,农民消费水平仍然较低,扩大消费的倾向也更高。2019年农民边际消费倾向(消费增量与收入增长之比)为0.86,虽然较上年有所降低,但仍远高于城镇居民的边际消费倾向。

图15.6城乡居民可支配收入及其差距

资料来源:国家统计局。

农产品价格市场化程度加深,国内外价格倒挂持续存在

作为农业供给侧改革的重要环节,粮食收储制度改革也取得了显著成效,市场逐渐取代政策成为粮食价格的决定性因素。粮食收储制度改革从2014年开始,目前玉米临储政策已经取消,小麦和稻谷最低收购价格已下调,完成了由政策性收储为主向政府引导下的市场化收购为主转变。

2019年小麦最低收购价和政策性小麦销售底价分别下调。其中,最低收购价格下调0.03元斤,国标三等为1.12元斤,等级差价保持在0.02元斤。政策性小麦销售底价方面,2014—2016年产小麦销售底价下调60元吨,2017年产小麦下调120元吨。因市场压力较大,2019年小麦托市收购的体量要大于上一年,但对市场价格的影响有限,小麦价格基本围绕最低收购价波动,同时精准托市也为市场化收购留下了空间。

2019年稻谷的最低收购价虽然没有下调,但启动时间晚于上年,托市收购量约为上年的一半,是自2013年以来的最低水平,而市场化收购的比例则相应提升。同时,政策性稻谷竞价销售底价继续大幅降低,并新设了专场销售,政策性稻谷竞争力大幅提升,成交量也较上年大幅增加。国家粮油信息中心监测数据显示,截至2019年12月27日,全年政策性稻谷累计成交1261.1万吨(不含定向及划拨),同比增加405.8万吨,增幅47.4%。其中,早籼稻共计成交147.4万吨,同比增加77.5万吨,增幅达110.8%;中晚籼稻共计成交488.2万吨,同比增加237.1万吨,增幅94.4%;粳稻共计成交625.5万吨,同比增加92.2万吨,增幅17.3%。尽管稻谷去库存取得一定进展,但目前国内政策性稻谷库存高达1亿吨以上,后期去库存任务仍十分艰巨。

虽然收储制度改革的持续推进使国内粮食价格中枢下移,但生产成本高企仍导致国内粮价高于国外。国内外价格倒挂损害了国产粮食的竞争力,国货入库、洋货入市的现象时有发生。同时,财政托底也带来了巨额的财政负担和大量的粮食库存。

在没有贸易摩擦影响的情况下,即使存在运输、仓储、税收成本,小麦国内外差价保持在1000元吨左右,玉米国内外价差大约100元吨,大豆国内外价差在300元吨左右,进口粮食价格优势明显。

尽管中美贸易摩擦使这种价格优势短暂打破,但这种逆转不具有可持续性。2019年,没有受到贸易摩擦影响的越南大米的完税价格低于国产早籼米700元吨。国内外价格倒挂的直接原因是托市收购抬高了国产粮食的底价,但根本原因在于相对落后的小农生产模式带来的高成本。

图15.7国内外玉米价格差距

资料来源:Wind。

图15.8大豆国内外价格差距

资料来源:Wind。

图15.9三种粮食成本收益

资料来源:Wind。

受制于高成本的小农生产模式,国产粮食价格居高不下,农业生产利润十分微薄。以小麦产量排名较为靠前的山东省为例,2019年山东抽样调查的小麦亩均总成本为1033.13元,同比增长3.31%。其中,物质与服务费用为480.97元,人工成本为377.31元,土地成本为174.85元,分别增长2.17%、5%和2.91%。小麦亩均现金收益645.35元,较上年增加98.72元,增幅18.06%;净利润为97.63元,增加76.74元,增幅达367.16%。增幅较高主要是因为上一年小麦减产、基数较低所致,而并非生产效率提高。2011—2018年,稻谷、小麦和玉米三种粮食的亩均成本不断攀升,亩均产值波动下降,导致亩均净利润呈下降趋势,特别是2016年以来亩均净利润降为负值。除此之外,近年来大豆、两种油料作物和棉花种植也都处于亏损状态。

未来十年我国农业发展形势展望

随着近年来农业供给侧结构性改革的推进,在生产力显著提高的同时,农业经济结构不断优化,农民收入不断提高,农村面貌发生了翻天覆地的变化。但是,农业长期粗放式经营以及二元增长模式积累的深层矛盾也在不断凸显,农业发展面临新的挑战。既要继续对农业经济结构进行深入调整,又要稳住农业基本盘,保障农产品的有效供给,同时还要补上“三农”领域的短板,确保国家粮食安全,加速推进农业的高质量发展。

总体来看,未来十年我国农业生产能力将继续稳步提升,农产品消费总量将逐步放缓,消费结构持续升级,农产品定价市场化程度也会继续深化。

具体来看,未来十年,我国稻谷去库存加快,稻谷总种植面积将先减后增,高库存压力将得到有效释放,但由于单产持续提高,稻谷总产量将保持稳定,预计到2029年稻谷总产量稳定在2亿吨左右。小麦种植面积和产量保持基本稳定,种植结构不断优化,消费总量增长,但消费增速放缓,预计到2029年小麦总产量将达到1.35亿吨左右。随着供给侧结构性改革的推进,近年来玉米播种面积不断下降。未来十年,玉米播种面积和产量都会呈现恢复性增长,供求关系也将逐渐接近紧平衡,预计2029年玉米总产量将达到3.2亿吨。受益于大豆振兴计划的实施,未来十年大豆播种面积和产量都将大幅度增加,预计到2029年大豆产量将达到2000万吨,但仍供不应求,大豆进口预计仍将保持高位。

其他农作物中,棉花种植面积和产量受资源条件约束,总体呈下降趋势,到2029年产量约为550万吨。食糖产量总体呈增长趋势,但由于消费量增长更快,供需缺口进一步扩大,进口仍将保持较高水平,预计2029年食糖产量将达到1200万吨。蔬菜产量稳定增长,但增速趋缓,品种结构与区域布局持续改善,国际竞争力进一步增强,预计2029年总产量将达到7.9亿吨。水果产量和消费量稳定增长,结构转型升级加速,预计到2029年产量将达到3.2亿吨。

畜产品方面,总体产能稳定增长。从行业集中度看,当前中国生猪养殖行业集中度远低于欧洲、美国等地区。2020—2029年,生猪养殖业将呈现规模化养殖趋势,年出栏在500头以下的养殖户将面临更大压力,养猪场数量将会逐渐减少;年出栏在10000头以上的养猪场受益于规模经济和生物防疫能力,将会逐渐成为生猪养殖行业的主流。牛羊肉生产平稳增长,预计到2029年牛、羊肉产量将分别达到800万吨、600万吨。但随着消费结构变化,牛羊肉消费升级加快,供给总体偏紧,进口将会增加。禽肉与禽蛋产量稳步增长,现代化养殖水平将不断提高,2029年产量将分别达到2300万吨和3400万吨。奶制品产量在长期低迷后趋于稳定,2029年预计将达到4300万吨。水产品产量先增后减,总体略有增长,预计2029年产量将达到7000万吨。

2020年农业发展展望

2020年,受国内外严峻的经济形势和突如其来的新冠疫情冲击,国际粮食供应不容乐观。同时,实现全面建成小康社会和全面打赢脱贫攻坚战目标,补上“三农”领域短板、发挥“三农”压舱石的作用至关重要。农业生产领域应稳字当头,稳政策、稳面积、稳产量,确保农产品的有效供给。

第一产业保持稳定增长

虽然农业生产面临疫情冲击、虫害多发以及农民种粮效益难以得到有效改善等不利因素,但在国家政策的支持下,以及多年来形成的农业生产能力,我国农业生产仍将保持稳定,多数农产品预计继续实现增产。

受疫情冲击,畜牧业饲料等生产物资供给不足,出栏延迟,短期产能下降,特别是因为春耕尚未开始,一季度第一产业增加值会明显受到畜牧业产值下降的影响。在非洲猪瘟叠加新冠疫情冲击的情形下,猪牛羊禽出栏受到影响,一季度畜牧业总产值下降了10.6%,导致2020年一季度第一产业增加值总体下滑3.2%。

种植业方面,总体生产形势较为良好,加之保障春耕政策出台,春耕春播有序推进,受疫情影响较小,一季度种植业增加值同比增长3.5%。种植业在第一产业中占据主导地位,加之生猪产能的持续恢复以及物流打通带来的畜牧业恢复,总体来看疫情对第一产业影响不大,第一产业全年仍能够保持稳定增长。

种植业:稳定生产、有效供给增加

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