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第十六章 能源 将增强供给能力作为长期战略（第1页）

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第十六章能源将增强供给能力作为长期战略

史益帆王自然

要点透视

?2019年，能源供需总体平稳，我国一次能源生产总量为39.7亿吨标准煤，比上年增长5.1%；全年能源消费总量达48.6亿吨标准煤，较上年增长4.7%。能源进口持续增长，清洁能源占比进一步提高。

?受新冠疫情影响，2020年能源需求增速将显著放缓。其中，原油需求受影响最大，预计全年增速将出现负增长；煤炭需求量可能与2019年持平；电力和天然气需求受影响相对较小，仍有望保持一定幅度的正增长。疫情对能源供给的直接冲击则较为有限。

?长期来看，我国能源供需形势将呈现“总量有缺口，结构性匮乏”特征。从总量看，我国有20%左右的能源依赖进口；从结构看，原油、天然气的进口依赖度较高，我国能源安全存在一定风险。

?政策方面，应以保障能源供应安全为核心，加大上游勘探开发力度，继续深化油气体制改革，打破垄断，提高效率，增强供给能力；持续支持发展清洁能源产业，进一步提高清洁能源占比；鼓励研发创新，依靠科技创新实现增产增效和节能减排。

2019年能源运行情况：供需总体平稳，消费结构持续优化

2019年我国坚持推进“四个革命，一个合作”能源安全新战略，继续深化能源供给侧结构性改革，既保持了量的合理增长，又实现了质的稳步提升，能源供需总体保持平稳增长。2019年，我国一次能源生产总量为39.7亿吨标准煤，比上年增长5.1%；全年能源消费总量48.6亿吨标准煤，比上年增长4.7%。

主要能源供给持续增加。原煤产量38.5亿吨，比上年增长4%，增速稍有回落；原油产量19101.4万吨，比上年增长0.9%，扭转了2016年以来产量持续下滑的态势；天然气产量1761.4亿立方米，比上年增长10%，天然气连续三年增产超过100亿立方米。

清洁能源占比进一步提高。2019年，规模以上工业发电7.5万亿千瓦时，比上年增长4.7%。电源结构不断优化，水电、核电、太阳能发电和风电占全部发电量的27.7%，占比较上年提高1个百分点。其中，水电1.3万亿千瓦时，较上年增长4.8%；核电在新建机组投产运行带动下达3483.5亿千瓦时，比上年增长18.3%；太阳能发电因光照较好，增长13.3%。

能源进口持续增长，有效保障了供给。全年原煤、原油、天然气进口均保持较快增长。其中，原煤进口3.0亿吨，同比增长6.3%，增速较上年加快2.4个百分点；原油进口5.1亿吨，同比增长9.5%，增速较上年回落0.6个百分点；天然气进口9656万吨，同比增长6.9%，增速较上年回落25.0个百分点。

此外，油气新增探明储量实现突破性增长，2019年油气新增探明储量分别达到12亿吨、1.4万亿方，同比增长25%和68%。

2020年能源供需形势：疫情对供给冲击有限，需求显著放缓

总体而言，疫情对我国能源供应能力的直接冲击有限，但对需求冲击较大，且恢复缓慢。新冠疫情对经济活动造成了显著影响，导致部分生产活动无法顺利开展。但是，能源行业保持了领先的复工率，还带动产业链协同恢复，为各行业迅速回归正常生产提供支撑。然而，生产虽然恢复及时，需求却恢复缓慢，特别是国外疫情蔓延大幅冲击我国出口，预计要在国外疫情得到基本控制后，出口需求才有望恢复。

从时间上看，一季度能源需求受到的冲击最大，预计二季度开始缓慢恢复，三四季度有望恢复至正常状态。值得注意的是，需求的损失在某种程度上是“永久性”的，部分被压抑的出行、娱乐需求可能在疫情结束后报复性反弹，但更多的需求不会在疫情之后得到补偿。预计在下半年经济活动基本恢复至正常状态的情况下，全年能源消费增速仍将为正，但相比前两年会显著放缓。

分结构看，预计煤炭需求与2019年持平。由于80%的煤炭都用于发电及钢铁、有色、建材、化工等四大高耗能生产，这部分生产仍基本平稳，对煤炭需求形成支撑，但同时制造业延期复工会对耗煤需求产生一定拖累。总体看来，煤炭需求变化较为平稳，在2019年煤炭需求全年增速仅1%的基础上，预计2020年全年需求量与去年持平，增速降至0附近。

原油方面，疫情对交通业冲击极大，而约40%的原油用于交通出行，这部分原油需求相比2019年会出现明显负增长。工业、建筑业原油需求受到的冲击相对较小，但也不足以弥补交通业原油的需求损失，预计整体原油需求在2020年会出现-5%左右的负增长。

天然气方面，近年来需求增速较高，且近一半的天然气用于城市燃气，这部分需求受疫情冲击较小，而在工业燃料和发电用气领域，其对煤炭的替代仍将继续，整体来看天然气需求有望保持较高个位数增速。

电力方面，2019年全社会用电量72255亿千瓦时，同比增长4.5%，预计2020年生活电力消费仍将保持快速增长，但工业电力消费增速会放缓，因此相较去年，整体电力消费增速或略有下降。

中国能源供需的长期趋势：总量存缺口，结构性匮乏

能源需求的长期趋势

按照国际经验，随着经济发展水平的提高，人均能源需求一般呈现图16.1所示的规律，即人均能源消耗在工业化前期随收入水平增加缓慢增加，进入工业化时期后快速增加，并在完成工业化进程后趋于稳定，甚至因为能效提高而略有下降。

图16.1收入水平与人均能源需求的一般规律